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    第一章　个人理财概述
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    第一节　个人理财及相关定义
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    第二节　个人理财业务的发展及原因
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    第三节　理财师的执业资格和要求
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    第二章　个人理财业务相关法律法规
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    第一节　理财师的法律法规基础知识
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    第二节　理财规划中的法律法规
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    第三节　银行销售及代理销售产品相关法律法规
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    第三章　理财投资市场概述
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    第一节　金融市场概述
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    第二节　金融市场分类
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    第三节　理财投资市场介绍
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    第四章　理财产品概述
    0/ 74
    第1节 金融投资产品代销及资管新规概述
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    第二节　银行理财产品
    0/ 27
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    第三节　基金产品
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    第五章　客户分类与需求分析
    0/ 57
    第一节　了解客户需求的重要性
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    第二节　了解客户的主要内容
    0/ 10
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    第三节　客户分类与客户需求分析
    0/ 31
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    第四节　了解客户的方法
    0/ 10
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    第六章　理财规划计算工具与方法
    0/ 69
    第一节　货币时间价值的基本概念
    0/ 24
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    第二节　规则现金流的计算
    0/ 17
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    第三节　不规则现金流的计算
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    第四节　理财规划计算工具
    0/ 22
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    第七章　理财师的工作流程和方法
    0/ 68
    第一节　概述
    0/ 4
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    第二节　接触客户、建立信任关系
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    第三节　分析客户家庭财务现状
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    第四节　明确客户的理财目标
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    第五节　制定理财规划方案
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    第六节　理财规划方案的执行
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    第七节　后续跟踪服务
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    附录：理财师金融服务技巧
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    第一部分　理财师的商务礼仪与沟通技巧
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    第二部分　工作计划与时间管理
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    第三部分　电话沟通技巧
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    第四部分　金融产品服务推荐流程与话术
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    05月21日

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